Обязательная доля в наследстве: кто имеет право

Обязательную долю получают несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Они наследуют независимо от завещания не менее половины той доли, которая досталась бы им без завещания (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Лишить их этой доли завещанием нельзя, но суд может уменьшить её или отказать в ней, если на кону жильё, в котором живёт наследник по завещанию.

Кратко

• Право на обязательную долю есть у несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, нетрудоспособных супруга и родителей, нетрудоспособных иждивенцев (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
• Размер — не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
• Долю выделяют сначала из незавещанного имущества, а если его не хватает — из завещанного (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).
• В обязательную долю засчитывают всё, что наследник уже получает из наследства, включая завещательный отказ (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).
• Суд может уменьшить долю или отказать в ней, если наследник по завещанию жил в квартире или зарабатывал с помощью имущества (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).
• Условия наследственного договора не могут нарушать права на обязательную долю (п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ).

Содержание

• Кто имеет право на обязательную долю
• Как рассчитать размер обязательной доли
• Из какого имущества выделяют обязательную долю
• Когда суд уменьшит долю или откажет в ней
• Наследственный договор и наследственный фонд
• Как получить обязательную долю
• Когда нужен юрист
• Частые вопросы

Кто имеет право на обязательную долю

Круг обязательных наследников закрытый. Его задаёт п. 1 ст. 1149 ГК РФ, и расширить его завещанием или договором нельзя.

Нетрудоспособными Пленум Верховного Суда (п. 31 постановления от 29.05.2012 № 9) считает:

• несовершеннолетних;
• граждан, достигших возраста, дающего право на пенсию по старости, даже если пенсия им не назначена;
• инвалидов I, II или III группы, даже если пенсия по инвалидности не назначена.

Пенсионный возраст повысили, но для наследства действует особое правило: нетрудоспособными считаются также женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет (ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ). Тот, у кого есть лишь право на досрочную пенсию, нетрудоспособным не считается (п. 31 постановления Пленума ВС № 9).

Иждивенцем признают того, кто не менее года до смерти наследодателя получал от него полное содержание или систематическую помощь, которая была постоянным и основным источником средств к существованию. Собственная зарплата или пенсия этому не мешает: суд сравнивает размер помощи с другими доходами.

Все условия оценивают на день открытия наследства, то есть на день смерти. Если ребёнку исполнилось 18 лет через неделю после смерти родителя, право на обязательную долю у него всё равно есть. Работающий пенсионер тоже её получает: доход и занятость значения не имеют.

Внуков, братьев, сестёр и трудоспособных взрослых детей в списке нет. Внук или брат может претендовать на обязательную долю, только если был нетрудоспособным иждивенцем наследодателя.

Как рассчитать размер обязательной доли

Обязательная доля составляет не менее половины доли, которую человек получил бы, если бы завещания не было. Для расчёта нужно понять, кто унаследовал бы по закону и сколько их.

По п. 32 постановления Пленума ВС № 9 при подсчёте учитывают всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, в том числе по праву представления и детей, зачатых при жизни наследодателя и родившихся после его смерти. Недостойных наследников в расчёт не берут (раздел 12 Методических рекомендаций ФНП по оформлению наследственных прав). Долю считают от стоимости всего наследства, и завещанного, и незавещанного, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода.

Пример (условные цифры). Отец оставил квартиру стоимостью 9 000 000 ₽ и завещал её сыну от первого брака. Кроме сына, наследниками первой очереди были бы жена-пенсионерка и несовершеннолетняя дочь. Без завещания каждому досталась бы 1/3. Обязательная доля жены и дочери — по 1/6 квартиры, то есть по 1 500 000 ₽. Сыну по завещанию остаётся 4/6.

Если бы в том же примере завещание касалось только половины квартиры, долю жены и дочери сначала выделили бы из незавещанной половины. Сыну по завещанию ничего бы не пришлось отдавать.

Обязательная доля — это минимум. Если по завещанию или по закону человек и так получает не меньше половины своей законной доли, дополнительно ему ничего не выделяют (подп. «а» п. 32 постановления Пленума ВС № 9).

Обратите внимание на супружескую долю. Если квартиру купили в браке, пережившему супругу сначала выделяют его половину как совместно нажитое имущество (ст. 1150 ГК РФ, ст. 34 СК РФ). В наследство входит только вторая половина, и обязательную долю считают от неё. О том, как оформить наследство без завещания, — в статье как оформить наследство без завещания.

Из какого имущества выделяют обязательную долю

Порядок задаёт п. 2 ст. 1149 ГК РФ:

1. Сначала — из незавещанного имущества. Если завещание охватывает не всё имущество, долю берут из остатка. Это может уменьшить доли других наследников по закону.
2. Если остатка не хватает — из завещанного. Тогда уменьшаются доли наследников по завещанию.

Поменять этот порядок нельзя даже по согласию наследников по завещанию: если незавещанного имущества хватает, требование выделить долю из завещанного суд не удовлетворит (подп. «г» п. 32 постановления Пленума ВС № 9).

В обязательную долю засчитывают всё, что наследник получает из наследства по любому основанию (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). Если сын-инвалид по завещанию уже получил гараж, его стоимость учтут. Если ему оставили завещательный отказ, например право пожизненно проживать в квартире, стоимость этого права тоже зачтут.

Обязательный наследник получает долю в праве на наследственное имущество, а не деньги. Заменить долю деньгами можно по соглашению с другими наследниками о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ), а в ряде случаев — по правилам ст. 1168–1170 ГК РФ.

Если вы не потребовали обязательную долю, право наследовать по закону в своей очереди за вами сохраняется (подп. «е» п. 32 постановления Пленума ВС № 9).

Отказаться от обязательной доли в пользу другого лица нельзя (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Можно только не принимать наследство или отказаться от него без указания, в чью пользу.

Когда суд уменьшит долю или откажет в ней

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ защищает наследника по завещанию, для которого завещанное имущество — жильё или средство к существованию. Суд может уменьшить обязательную долю или отказать в её присуждении, если одновременно:

• выделение доли сделает невозможной передачу наследнику по завещанию конкретного имущества;
• обязательный наследник этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался;
• наследник по завещанию пользовался им для проживания (дом, квартира, дача) или как основным источником средств к существованию (орудия труда, мастерская и т. п.).

Суд учитывает имущественное положение обязательного наследника. Например, если у пенсионера-родителя есть своя квартира, а внук, которому завещано жильё, живёт в нём с семьёй много лет, у суда есть основания уменьшить долю или отказать в ней. Если обязательный наследник живёт в съёмной комнате на одну пенсию, шансы на такое решение ниже.

Уменьшить долю вправе только суд. Нотариус уменьшить долю не вправе, поэтому в суд с таким требованием обычно обращается наследник по завещанию.

Наследственный договор и наследственный фонд

С 1 июня 2019 года наследодатель может заключить наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ). Его условия действуют только в части, которая не противоречит правилам об обязательной доле (п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ). Это касается и права, которое появилось уже после подписания договора: например, у наследодателя родился ребёнок или супруга стала инвалидом. Тогда обязательства наследника по договору уменьшаются пропорционально тому, насколько уменьшилась его часть наследства.

Если наследодатель создал наследственный фонд (ст. 123.20-4 ГК РФ), действует п. 5 ст. 1149 ГК РФ. Обязательный наследник, который стал выгодоприобретателем фонда, теряет право на обязательную долю. Вернуть его можно одним способом: в срок для принятия наследства заявить нотариусу, который ведёт наследственное дело, об отказе от всех прав выгодоприобретателя. После такого отказа суд может уменьшить обязательную долю, если причитающееся имущество существенно превышает то, что нужно человеку на содержание с учётом его разумных потребностей, долгов и прежнего уровня жизни.

Если у вас есть основания оспорить само завещание, начните с этого вопроса: подробнее в статье как оспорить завещание. О том, как составить завещание с учётом обязательных наследников, — в статье как составить завещание.

Как получить обязательную долю

1. Подайте заявление нотариусу о принятии наследства и о выдаче свидетельства на обязательную долю в течение 6 месяцев со дня смерти (ст. 1154 ГК РФ).
2. Приложите документы, подтверждающие право. Родство подтверждают свидетельства о рождении и о браке. Нетрудоспособность — паспорт (возраст) или справка об инвалидности. Иждивение — справки о доходах, выписки о переводах от наследодателя, документы о совместном проживании. Если документов нет, факт иждивения устанавливают в суде.
3. Получите свидетельство о праве на наследство на обязательную долю. Нотариус рассчитает её сам по данным наследственного дела.
4. Зарегистрируйте право на недвижимость в Росреестре.

Нетрудоспособность проверяют на день открытия наследства. Инвалидность должна быть установлена с даты, которая совпадает с днём смерти наследодателя или предшествует ему (подп. «б» п. 31 постановления Пленума ВС № 9).

Если срок пропущен, его можно восстановить через суд по ст. 1155 ГК РФ. Общий порядок описан в статье как вступить в наследство.

Когда нужен юрист

Если наследников немного, завещано одно имущество и все согласны, нотариус оформит обязательную долю без суда. Юрист нужен, если наследник по завещанию требует уменьшить долю по п. 4 ст. 1149 ГК РФ, если нужно доказать иждивение или нетрудоспособность, если в наследстве совместно нажитое имущество или наследственный фонд, а также если пропущен срок принятия наследства.

Мы поможем рассчитать обязательную долю, соберём доказательства и представим ваши интересы у нотариуса и в суде. Подробнее о семейных и наследственных спорах → Первичная оценка ситуации — бесплатно.

Частые вопросы

Может ли завещание лишить несовершеннолетнего ребёнка наследства?
Нет. Несовершеннолетний ребёнок получит не менее половины доли, которая причиталась бы ему по закону, при любом содержании завещания (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Положена ли обязательная доля работающему пенсионеру?
Да, если он нетрудоспособен по возрасту: для наследования это женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет (ст. 8.2 Закона № 147-ФЗ). Работа и получение пенсии значения не имеют (п. 31 постановления Пленума ВС № 9).

Есть ли обязательная доля у совершеннолетнего сына без инвалидности?
Нет. Трудоспособные взрослые дети наследуют только по завещанию или по закону, если завещания на это имущество нет.

Можно ли получить обязательную долю деньгами?
По общему правилу обязательный наследник получает долю в имуществе. Деньги вместо доли возможны по соглашению о разделе наследства с другими наследниками (ст. 1165 ГК РФ).

Что будет, если обязательный наследник пропустил 6 месяцев?
Он не получит долю, пока не восстановит срок через суд (ст. 1155 ГК РФ) или не примет наследство с согласия остальных наследников.

Правовая база

• Гражданский кодекс РФ, ст. 1140.1, 1148, 1149, 1150, 1154, 1155, 1158, 1165, 1168–1170
• Гражданский кодекс РФ, ст. 123.20-4 (наследственный фонд)
• Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей ГК РФ», ст. 8.2
• Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19), раздел 12
• Семейный кодекс РФ, ст. 34
• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», п. 31–32

Статья носит информационный характер и актуальна на дату обновления. Для решения вашей ситуации обратитесь к юристу.